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5月10日，第五批國(guó)采正式展开信息申报工作，再有(yǒu)60个品种迎来价格激战。随着带量采購(gòu)进入常态化，中國(guó)公立医疗机构终端市场大洗牌，跨國(guó)企业失标后加大对零售市场的布局，借助長(cháng)年累积的品牌效应，进一步拉升销售额；其次，疫情影响患者到医院的就诊频次，常见病、慢病患者转到药店(diàn)購(gòu)药，2020年中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)终端总體(tǐ)销售规模為(wèi)3193亿元，增速為(wèi)3.83%。其中，化學(xué)药（含生物(wù)药）销售额為(wèi)1411亿元，增速為(wèi)5.19%，高于整體(tǐ)增速，而中成药销售额保持在1000亿元水平，增速有(yǒu)所下滑。

495个！实體(tǐ)药店(diàn)过亿产品数量再创新(xīn)高

表1：2020年中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)销售额过亿的产品分(fēn)布情况

来源：米内网中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)终端竞争格局

米内网数据显示，2020年在中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)终端销售额突破亿元的产品有(yǒu)495个。从大类分(fēn)布来看，化學(xué)药（含生物(wù)药）市场消化系统及代謝(xiè)药有(yǒu)73个，抗肿瘤和免疫调节剂有(yǒu)54个，心血管系统药物(wù)有(yǒu)38个；中成药市场呼吸系统疾病用(yòng)药有(yǒu)50个，消化系统疾病用(yòng)药以及泌尿系统疾病用(yòng)药各占20个。

图1：305个销售额过亿的化學(xué)药（含生物(wù)药）产品TOP4亚类情况

来源：米内网中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)终端竞争格局

从亚类的情况来看，抗肿瘤药市场有(yǒu)42个过亿产品遥遥领先，这与近年来大力发展DTP药房从而带动销售有(yǒu)关，2019年过亿产品仅有(yǒu)30个；糖尿病用(yòng)药数量与2019年变化不大；全身用(yòng)抗细菌药比2019年少了2个；作用(yòng)于肾素-血管紧张素系统的过亿产品与2019年一致。

图2：190个销售额过亿的中成药产品TOP4亚类情况

来源：米内网中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)终端竞争格局

中成药方面，清热解毒用(yòng)药、壮腰健肾药的过亿产品与2019年一致；在疫情期间部分(fēn)感冒咳嗽药物(wù)限售或停售，止咳祛痰平喘用(yòng)药过亿产品数量比2019年少了9个，感冒用(yòng)药方面连花(huā)清瘟颗粒替代伤风停胶囊进入过亿产品队列。

24个超10亿产品曝光，恒瑞、以岭、扬子江新(xīn)上榜

表2：2020年中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)销售额超10亿的产品情况

来源：米内网中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)终端竞争格局

阿胶的销售峰值出现在2019年达63亿元，2020年销售额大幅下滑，但依然继续稳坐(zuò)龙头位置。从领军企业来看，东阿阿胶以及山(shān)东福牌阿胶在2020年均超过10亿。东阿阿胶在2019年开始清理(lǐ)渠道库存，销售进一步承压，而山(shān)东福牌阿胶则继续拓展中低端市场，持续抢夺市场份额，2020年两家企业的市场份额分(fēn)别為(wèi)52.47%、29.94%，差距进一步缩小(xiǎo)。

24个产品中有(yǒu)6个為(wèi)國(guó)采品种，枸橼酸西地那非片、阿托伐他(tā)汀钙片、苯磺酸氨氯地平片以及瑞舒伐他(tā)汀钙片在中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)终端销售额呈现正增長(cháng)态势。白云山(shān)制药总厂和辉瑞的枸橼酸西地那非片2020年的销售额增速分(fēn)别达到了15.84%、2.05%，辉瑞的阿托伐他(tā)汀钙片市场份额上涨至79.09%，辉瑞的苯磺酸氨氯地平片2019-2020年的增速均超10%，阿斯利康的瑞舒伐他(tā)汀钙片2020年市场份额冲上75%的高位。可(kě)见在零售市场中，品牌效应是十分(fēn)重要的业绩推手，尤其是对于已在國(guó)内深耕多(duō)年的跨國(guó)药企，只要稍微加大一点推广力度，多(duō)做一些促销活动，销售额就轻松走上坡路了。

图3：新(xīn)上榜的超10亿产品销售情况（单位：万元）

来源：米内网中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)终端竞争格局

新(xīn)上榜的超10亿产品也十分(fēn)亮眼：恒瑞的独家产品注射用(yòng)卡瑞利珠单抗2019年获批上市，迅速在零售市场布局，2020年已成長(cháng)為(wèi)超20亿产品，随着产品被纳入医保谈判目录，后续在中國(guó)公立医疗机构终端的销售额也有(yǒu)望呈现爆发式增長(cháng)；以岭的独家品种连花(huā)清瘟在疫情加持下扬名海内外，胶囊剂直接冲上15亿元，颗粒剂增速也高达236.01%；默沙东的帕博利珠单抗注射液2018年进入國(guó)内市场后不断扩展适应症，销售额飞速攀升；扬子江的独家产品蓝芩口服液在2020年冲破10亿元关口。

20个独家过亿产品增速超100%，國(guó)产1类新(xīn)药成绩傲人

表3：销售额增速超100%的独家过亿产品

来源：米内网中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)终端竞争格局

495个过亿产品中有(yǒu)169个為(wèi)独家，从增長(cháng)率来看，20个产品增速超过100%，其中不乏新(xīn)近获批的进口新(xīn)药以及國(guó)产1类新(xīn)药的身影，新(xīn)药的可(kě)及性能(néng)让患者有(yǒu)药可(kě)用(yòng)。

最近两年新(xīn)获批进入國(guó)内市场的进口产品销售额呈现井喷，如罗氏的注射用(yòng)恩美曲妥珠单抗和阿替利珠单抗注射液分(fēn)别于2020年1月与2月获批，全年销售额已破1亿元；2019年获批进口的达雷妥尤单抗注射液、达可(kě)替尼片、司库奇尤单抗注射液以及度伐利尤单抗注射液同样是刚登陆中國(guó)不久就拿(ná)下了好成绩，可(kě)见中國(guó)市场对于跨國(guó)药企而已是业绩快速提升的最佳阵地。

图4：新(xīn)近获批的國(guó)产1类新(xīn)药销售情况（单位：万元）

来源：米内网中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)终端竞争格局

國(guó)产1类新(xīn)药方面，除了恒瑞的注射用(yòng)卡瑞利珠单抗拿(ná)下了好成绩外，豪森的甲磺酸氟马替尼片、甲磺酸阿美替尼片分(fēn)别于2019年11月底以及2020年3月获批，2020年销售额分(fēn)别冲上了1亿元以及4亿元；百济神州2019年年底获批的替雷利珠单抗注射液以及2020年6月获批的泽布替尼胶囊拿(ná)下了6.5亿元、1.7亿元的好成绩。

结语

随着药品审评审批制度的改革与完善，越来越多(duō)进口好药与國(guó)产新(xīn)药获批，在全面布局医院市场之前，零售市场是药企“试水练兵”的绝佳阵地，尤其是一些已有(yǒu)做好渠道布局药企，在推广新(xīn)品时更是游刃有(yǒu)余；此外，國(guó)采、省级采購(gòu)不断推进，中标可(kě)喜，失标并非绝路，处方外流、网售处方药等新(xīn)政必将再次推动零售市场的发展，“绝处逢生”也未必不可(kě)能(néng)发生。

来源：米内网数据库