米内网最新(xīn)数据显示，按终端平均零售价计算，2020年中國(guó)实體(tǐ)药店(diàn)和网上药店(diàn)(含药品和非药品)销售规模达7169亿元，同比增長(cháng)12.5%。其中，中國(guó)实體(tǐ)药店(diàn)(含药品和非药品)销售额占比达77.8%，网上药店(diàn)(含药品和非药品)销售额占比上涨至22.2%。从中國(guó)实體(tǐ)药店(diàn)(含药品和非药品)各品类结构来看，2020年药品销售额占比為(wèi)73.3%，较2019年下滑2.3个百分(fēn)点，受疫情叠加医保政策、國(guó)家集采等影响，药品占比有(yǒu)所下滑。近日，中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)TOP20畅销品牌和TOP20畅销企业出炉，东阿阿胶的阿胶、华润三九的感冒灵颗粒以超25.3亿、20.3亿元的销售额占领了中成药TOP1、TOP2品牌的宝座，恒瑞旗下苏州盛迪亚生物(wù)医药的注射用(yòng)卡瑞利珠单抗首次登上化學(xué)药（含生物(wù)药）品牌榜榜首，同时也冲进了超20亿元梯队；最畅销企业花(huā)落华润医药，2020年其终端销售额為(wèi)109.6亿元，恒瑞增速惊人，近五年复合增長(cháng)率超过64%。

    7169亿零售药店(diàn)市场，实體(tǐ)药店(diàn)占比达77.8%

图1：2013-2020年中國(guó)实體(tǐ)药店(diàn)和网上药店(diàn)(含药品和非药品)销售情况(单位：亿元)

图2：2013-2020年中國(guó)实體(tǐ)药店(diàn)和网上药店(diàn)(含药品和非药品)销售额占比

    数据显示，2020年中國(guó)实體(tǐ)药店(diàn)和网上药店(diàn)(含药品和非药品)销售规模达7169亿元，同比增長(cháng)12.5%，增速在2018年处于历史低位后逐步回稳上涨。从零售药店(diàn)类型来看，网上药店(diàn)(含药品和非药品)销售额占比上涨至22.2%，发展迅猛；实體(tǐ)药店(diàn)(含药品和非药品)销售规模占比呈持续下滑态势，2020年实體(tǐ)药店(diàn)销售额占比跌破八成，较2019年下滑6.5个百分(fēn)点。

图3：2013-2020年中國(guó)网上药店(diàn)(含药品和非药品)销售情况(单位：亿元)

图4：2013-2020中國(guó)实體(tǐ)药店(diàn)(含药品和非药品)销售情况(单位：亿元)

    2020年中國(guó)网上药店(diàn)销售规模飙涨至1593亿元，同比增長(cháng)59%，与前几年的增速相比略有(yǒu)提升。主要因為(wèi)受疫情影响，患者到医院的就诊频次减少，附近線(xiàn)下药店(diàn)購(gòu)买不到想要的产品（如口罩等），患者的消费模式发生了转变，转為(wèi)線(xiàn)上購(gòu)买，并且随着線(xiàn)上处方药监管逐步放开，处方药在線(xiàn)上購(gòu)买的频次也在提升；而实體(tǐ)药店(diàn)(含药品和非药品)2020年销售规模為(wèi)5576亿元，同比增長(cháng)3.9%，比2019年上涨0.7个百分(fēn)点。

图5：2014-2020年中國(guó)实體(tǐ)药店(diàn)(含药品和非药品)各品类结构变化

    从中國(guó)实體(tǐ)药店(diàn)(含药品和非药品)各品类结构来看，2020年药品销售额占比為(wèi)73.3%，较2019年下滑2.3个百分(fēn)点。受疫情、医保政策、國(guó)家集采等影响，药品占比在近八年来首次出现下滑。

    2020年化學(xué)药（含生物(wù)药）占比為(wèi)47.5%，主要是近年获批的单抗、替尼类抗肿瘤药通过DTP药房等院外渠道进行销售，拉动了化學(xué)药（含生物(wù)药）占比的提升。中成药占比25.8%，连续三年下滑。疫情带动医疗器械热销，器械类销售额占比同比上升4.2个百分(fēn)点。药材类及保健品类销售额占比再次出现下滑，较2019年分(fēn)别下滑了1.1个和0.8个百分(fēn)点。受医保定点药店(diàn)不能(néng)报销非药品规定的限制，其它类的占比无明显增長(cháng)，继续保持在3.6%的水平。

    实體(tǐ)药店(diàn)药品销售额稳步增長(cháng)，规模已达4087亿

图6：2013-2020年中國(guó)实體(tǐ)药店(diàn)药品销售情况(单位：亿元)

    2020年中國(guó)实體(tǐ)药店(diàn)药品销售规模為(wèi)4087亿元，较2019年增長(cháng)0.7%，销售规模稳步增長(cháng)，但增速逐渐放缓。

图7：2015-2020年中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)与县乡村实體(tǐ)药店(diàn)药品销售额占比

图8：2015-2020年中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)(含地级及以上城市)药品销售情况(单位：亿元)

    米内网推出的《中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)化學(xué)药与中成药终端竞争格局》数据显示，2020年“中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)”(指：地级及以上城市实體(tǐ)药店(diàn))药品规模占中國(guó)实體(tǐ)药店(diàn)药品规模的60.6%；“中國(guó)县乡村实體(tǐ)药店(diàn)”(指：非地级城市，也就是县乡村实體(tǐ)药店(diàn))药品规模占比达39.4%。

    2020年“中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)”药品规模為(wèi)2478亿元，较2019年增長(cháng)0.8%，“中國(guó)县乡村实體(tǐ)药店(diàn)”药品规模為(wèi)1609亿元，较2019年增長(cháng)0.7%。随着DTP药房在中大城市的兴起，中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)的增速高于中國(guó)县乡村实體(tǐ)药店(diàn)。

图9：2020年中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)(含地级及以上城市)中西药以及OTC/Rx市场份额

    2020年中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)(含地级及以上城市)药品销售规模中，在抗肿瘤用(yòng)药的拉动下，化學(xué)药（含生物(wù)药）占比较2019年上升2.4个百分(fēn)点，达57%；此消彼長(cháng)之下，中成药占比下滑至43%。从药品类型看，处方药占半壁江山(shān)，市场份额上升至52.8%，较2019年上升2.5个百分(fēn)点，非处方药占39.1%，双跨占8.1%。

    TOP20畅销品牌、TOP20畅销企业花(huā)落他(tā)们家

表1：2020年中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)(含地级及以上城市)中成药最畅销品牌TOP20

    2020年中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)(含地级及以上城市)中成药TOP20品牌门槛降至5.7亿元，前二十品牌合计销售额在223亿元左右。超10亿品牌有(yǒu)10个，东阿阿胶的阿胶继续坐(zuò)稳榜首，但跌出了30亿元梯队；华润三九的感冒灵颗粒保持在20亿元以上规模；受疫情刺激，石家庄以岭药业的连花(huā)清瘟胶囊从2019年的6亿元冲至2020年的15亿元，增長(cháng)率高达148.6%；此外，扬子江药业集团的蓝芩口服液是新(xīn)上榜的超10亿品牌，最近五年的复合增長(cháng)率高达28.4%，实力不容小(xiǎo)觑。

表2：2020年中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)(含地级及以上城市)化學(xué)药（含生物(wù)药）最畅销品牌TOP20

    2020年中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)(含地级及以上城市)化學(xué)药（含生物(wù)药）TOP20品牌门槛在7.2亿元左右，比2019年轻微下滑，前二十品牌合计销售额接近220亿元。

    化學(xué)药受國(guó)家带量采購(gòu)影响最大，不仅医疗机构终端迎来大洗牌，并且随着价格联动，相关产品在零售市场的规模也大缩水。2020年超10亿品牌有(yǒu)10个，数量上比2019年多(duō)了两个，但实际上是“2退4进”。

    同為(wèi)國(guó)采目录品种，赛诺菲的硫酸氢氯吡格雷片（第一批）以及拜耳的阿卡波糖片（第二批）退出了2020年超10亿品牌榜单，但阿斯利康的瑞舒伐他(tā)汀钙片（第一批）却继续上涨，2020年销售额接近10亿元，可(kě)见花(huā)大力气布局院外零售市场是很(hěn)有(yǒu)必要的。

    新(xīn)进10亿品牌榜单的还有(yǒu)拜耳的硝苯地平控释片，以及两个PD-1单抗：苏州盛迪亚生物(wù)医药的注射用(yòng)卡瑞利珠单抗以及默沙东的帕博利珠单抗注射液。

    注射用(yòng)卡瑞利珠单抗2019年的销售额在7.6亿元，2020年冲破20亿元，增長(cháng)率达166.1%。截至目前，注射用(yòng)卡瑞利珠单抗获批的适应症达6个，包括了霍奇金淋巴瘤、肝癌、肺癌、食管鳞癌、二線(xiàn)及以上鼻咽癌、一線(xiàn)鼻咽癌，目前还在审评审批中的适应症有(yǒu)一線(xiàn)鳞状非小(xiǎo)细胞肺癌、一線(xiàn)食管癌。随着适应症不断增加，注射用(yòng)卡瑞利珠单抗未来的销售额有(yǒu)望继续攀升，该产品也顺利进入了2020年國(guó)家医保谈判目录，在医疗机构终端也将迎来高速放量期。

    帕博利珠单抗注射液2019年的销售额在8.8亿元，2020年上涨至11.7亿元，目前已获批的适应症有(yǒu)7个，包括了黑色素瘤、非鳞状非小(xiǎo)细胞肺癌、非小(xiǎo)细胞肺癌、鳞状非小(xiǎo)细胞肺癌、食管鳞状细胞癌、头颈部鳞状细胞癌以及MSI-H或dMMR结直肠癌，目前默沙东也积极在中國(guó)参与新(xīn)适应症的临床和申报工作。

    阿斯利康的度伐利尤单抗注射液是2019年12月获批进口的新(xīn)药，2020年销售额就达到了8.5亿元，该产品是國(guó)内首个获批用(yòng)于III期肺癌治疗的PD-L1免疫抑制剂。该产品暂时未进入國(guó)家医保目录，这颗“子弹”有(yǒu)望短期内在零售市场“再飞一会”。

表3：2020年中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)(含地级及以上城市)最畅销企业TOP10（按集团）

    2020年中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)(含地级及以上城市)最畅销企业TOP20门槛為(wèi)24.9亿元，比2019年略低，前二十企业合计销售额超过889亿元。

    榜首由华润医药继续蝉联，是2020年中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)终端销售额唯一破百亿的企业（集团）。12家上榜的國(guó)内药企中，有(yǒu)4家在2020年有(yǒu)正增長(cháng)态势，恒瑞医药及扬子江药业2020年均上涨至30亿元梯队，增長(cháng)率高达34.6%、9.0%，而从最近五年的复合增長(cháng)率来看，恒瑞更是高达64.8%，创新(xīn)药“一哥(gē)”正在迎接丰收期。

    跨國(guó)药企近年来在國(guó)内市场备受压力，一致性评价、國(guó)家集中带量采購(gòu)，推动“仿制替代原研”；医保谈判目录动态调整，相同适应症的國(guó)产创新(xīn)药步步紧逼。8家跨國(guó)药企中仅有(yǒu)阿斯利康和默沙东的增長(cháng)率在两位数，阿斯利康的14个过亿品种中除了度伐利尤单抗一上市就拿(ná)下好成绩外，瑞舒伐他(tā)汀、美托洛尔、奥希替尼、奥拉帕利、替格瑞洛的增幅也在12%~19%的水平，而默沙东的7个过亿品种中依折麦布的销售额增長(cháng)50.74%，非那雄胺和氯沙坦也分(fēn)别增長(cháng)10.91%、16.72%。

    随着國(guó)采常态化，跨國(guó)药企正逐步紧贴國(guó)内市场的变化，积极参与到竞标之中，降价已成不可(kě)摆脱的事实，然而，他(tā)们早期在國(guó)内的渠道布局以及品牌维护依然是不可(kě)忽视的资源，是他(tā)们在零售市场能(néng)继续“遨游天下”的资本。此外，尽管医保目录动态调整机制逐渐成熟，但进口新(xīn)药在进入医保前，零售市场就是其冲锋陷阵的第一阵地，在跨國(guó)药企完善的产品集群推动下，要拿(ná)下好成绩也并非难事。國(guó)内药企要与其争锋，还需更加努力。

    2021预测首度披露

    米内网零售中心总监/资深研究员林赟表示，根据目前收集到的今年上半年中國(guó)城市实體(tǐ)药店(diàn)终端数据情况来看，2021年随着疫情防控进入常态化阶段，各行各业渐渐回归正常的轨道之中，零售市场同样也得到了复苏的机会。预计2021全年药店(diàn)整體(tǐ)的销售情况与2020年不差上下，其中药品、保健品及药材类均能(néng)有(yǒu)所回升，器械及某它类别销售会明显下滑（主要是口罩、體(tǐ)温计和消毒用(yòng)品等防疫用(yòng)品購(gòu)买频次趋缓）。从品类来看，抗肿瘤用(yòng)药市场的变化较為(wèi)明显，一是因為(wèi)國(guó)内药企的新(xīn)品陆续获批上市造成格局洗牌，二是部分(fēn)企业的赠药计划在不断增多(duō)；慢病类用(yòng)药市场依然稳步提升，但大品牌霸屏的趋势短期内难以改变。